Bay Big acımasız, çok zeki ve dünya çapında korkulan biri. Vudu ve esir tuttuğu Solitaire'in psişik güçleri tarafından korunan Bay Big, acımasız bir kaçakçılık çetesinin lideri olan yenilmez bir Smersh ajanı.
James Bond'un yeni görevi onu bu esrarlı dünyanın merkezine götürecek: Bu gizli dünyaya girmek ve Bay Big'in küresel ağını yok etmek. Harlem'in caz mekânlarından Jamaika'nın köpek balığı dolu denizlerine kadar düşman Bond'un her hareketini izliyor. Kabuslardan çıkma bir kaderden ...