Almanca yazan Franz Kafka'nın, eserlerini Çekçeye çevirecek olan Milena Jesenská'yla "iş ve çeviri" için mektuplaşmaları bir süre sonra tutkulu bir aşk ilişkisinin vasıtası olur. Sevgili Bayan Milena diye başlayıp "siz" diliyle yazılan mektuplar, bir süre sonra artık "Sevgili Milena" diye başlar ve Milena da "sen" diye hitap edilen bir sevgiliye dönüşür.
Ancak bu mektuplarda sadece gizli bir aşk ilişkisinin yankısı, kavuşma umutlarının, bir araya gelme planlarının heyecanlı sesi duyul ...