Asıl adı Ahmet Mirza olan Kerem, Isfahan Şahının oğludur. Şahın hazinedarlığını yapan Ermeni Keşişinin kızı Aslı ile Kerem birbirlerini severler. Şah, Keşişten kızını oğluna ister. Keşiş, bir Müslümana kız vermek istemez. Fakat hükümdarın isteğini reddedemez; bir mühlet ister ve bu mühletin içinde gizlice memleketten kaçar. Kerem de Aslının peşinden yollara düşer. İşte, Keremin sevdiği kızın ardınca bütün Anadolu'yu baştan başa gezmesi böylece başlar.
Kerem artık yanında sadık arkada ...